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全信股份成功并购军用海水淡化龙头常康环保

发布者:信息部 发布时间:2017-07-17

全信股份成功并购军用海水淡化龙头常康环保

资本运作助力企业实现跨越式发展

74日,全信股份披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》,标志着全信股份重组收购常州康耐特环保科技股份有限公司(下称“常康环保”)正式完成资产过户,常康环保成为公司的全资子公司。

重组收购常康环保,切入军用海水淡化市场

基于评估机构评估结果,经公司与交易对方协商一致,全信股份以发行股份及支付现金方式合计7.26亿元收购常康环保100%股权。根据中国证监会相关规定,本次收购构成上市公司重大资产重组。全信股份于2016713日停牌启动本次重大资产收购项目,历经深交所审核、国防科工局批复及中国证监会受理、反馈、并购重组委审核等一系列复杂程序,于201768日收到中国证监会的正式核准批文,同意本次重组收购。2017630日,常康环保工商登记完成,正式成为全信股份全资子公司。

常康环保成立于19981月,并于201510月在新三板挂牌上市,是国内领先的国防军工用海水淡化解决方案供应商,其产品应用于驱逐舰、护卫舰、航空母舰、潜水艇等舰船领域。常康环保拥有一支技术精湛、经验丰富的科研技术团队,积累了大量的行业经验和知名度,具有较强的技术实力和行业竞争力。其研制生产的海水淡化装置适用于水下、水面中小型及大型舰船平台,在军队舰船用反渗透海水淡化设备方面已占据主要的市场份额,目前军队新装和换装各类舰船(艇)海水淡化装置主要由常康环保研制、生产提供。2016年度,常康环保实现营业收入1.15亿元,净利润4,970.86万元。

本次收购常康环保,通过对双方业务进行整合,可以进一步提高客户粘性,发挥市场协同效应,进一步增强公司在军工领域的技术实力、品牌知名度及综合竞争力。常康环保所在行业前景广阔,其在海水淡化领域已积累了丰富的客户资源及项目经验,市场知名度较高,具备较强的持续盈利能力。根据常康环保业绩承诺义务人承诺:经审计合并报表中扣除非经常性损益以及扣除与收入相关的先征后退增值税退税额后归属于母公司股东的税后净利润2016年不低于4,800万元,2017年不低于5,900万元,2018年不低于6,700万元,三年累计不低于1.74亿元。

本次收购标志着公司成功切入军用海水淡化装备领域,也标志着公司“同一市场相关产业多元化”发展战略取得新的重大进展。

充分利用资本市场平台,助力企业实现跨越式发展

全信股份自20154月在深圳证券交易所创业板成功上市以来,始终围绕“同一市场相关产业多元化”发展战略,充分利用资本市场平台,相继开展一系列资本运作:收购上海赛治,布局光纤总线领域;投资设立南京赛创、增资控股全信光电,实现光、电、热传输产品的全面覆盖;投资设立轨道交通装备公司,进军高端民品市场。通过对外投资、并购重组、股权激励等一系列资本运作项目的实施,全信股份内生增长结合外延并购协同发力,产品经营与资本运营双轮驱动,推动企业实现跨越式发展。2016年,全信股份实现营业收入4.2亿元,较上年同期增长66.55%;归母净利润0.91亿元,同比上升26.66%;资产规模达到9.7亿元,同比增长42.76%

党的十八大明确提出推动军民融合深度发展,军民融合已上升为国家战略。作为“民参军”优质上市公司,全信股份将牢牢把握军民融合国家战略带来的历史性机遇,开发具有核心竞争力的产品,不断开拓市场,推动企业实现健康、快速发展。